饭桌上，两个人又说起大家所谓的武伯英的弟弟武仲明，武仲明很想拿枪把齐北给杀了，但他还是清醒的控制住了自己。黄秀玉送给武仲明一块很漂亮的表，但却又被武仲明拒绝了。黄秀玉说起昨天看电影的事，说不要让武仲明把他们看电影的事说出去，但武仲明却非要对胡汉良说去，却被黄秀玉阻止了。
武伯英盯张学良的梢，结果看到张学良每天都是酒会舞会。齐北要武仲明继续盯住张学良。苏敬根据电报推测周恩来要到肤施。思虑再三，武仲明还是把这个消息告诉了齐北。齐北要胡汉良去肤施。临去肤施前，胡汉良把自己值钱的东西交给黄秀玉保管，胡汉良认为齐北以为他卖了消息，想让他死。胡汉良告诉黄秀玉，她的父母是齐北杀的。黄秀玉到处打听他父亲黄让秋的事，这事被齐北知道了。于是齐北给各个相关的党调处打电话，结果黄秀玉没有得到她想要的答案。晚上齐北去看黄秀玉，黄秀玉对齐北说她想知道她父母的事，并她父母不是得痨病死的，而是被人开枪打死的。齐北一直把黄秀玉看作是他的情感世界的唯一一处精神家园，看到黄秀玉此举，齐北很是痛心。
肤施的消息来报说在那里东北军杀了几个共产党，但齐北和葛寿芝他们不相信这是真的。日本人赶在军调处老马的前头追杀张学良，而张学良此时已经开着飞机去肤施去面见周恩来了。
胡汉良从肤施回来了，而这次跟胡汉良去肤施的人全部都被安上了共党的帽子死了，只剩下了胡汉良。因此，行动机密，但东北军却知道了，齐北与胡汉良互相猜疑对方，因此胡汉良对齐北更加憎恨了。
吴卫华又对武仲明说起了她与武仲明在日本的过去，武仲明问吴卫华仲明为什么不喝茶吗，吴卫华答不出来。武仲明以这个问题想让吴卫华从过去的阴影中走出来。胡汉良从肤施给黄秀玉带来了大枣，黄秀玉还胡汉良的不义之财。
暗红1936分集剧情介绍 第20集黄秀玉要胡汉良告诉她更多的关于她父母的事，胡汉良说得去问齐北。黄秀玉要胡汉良帮她查关于她父母的死的事，如果查出来，黄秀玉就嫁给胡汉良。同时，武仲明也托人调查黄秀玉。
齐北要武仲明改一改他写的文章，把张学良去肤施的一节去掉。胡汉良与马局长马志贤走的很近，原来胡汉良曾多次把消息卖给了马志贤。酒桌上，胡汉良要马志贤去查黄秀玉的父亲黄让秋。而马志贤也让胡汉良赶快把葛寿芝搞定，因为齐北的好多事情都得益于葛寿芝。
齐北来找黄秀玉下班，走到门口时听于黄秀玉邀胡汉良回家吃饭。回来的的齐北正好碰到武仲明，要武仲明到他办公室。两个人说起了张学良最近正在研究的两个人，希特勒和墨索里尼。武仲明的文章得到了南京的嘉奖。回去的路上，齐北让武仲明多关照关照黄秀玉。
胡汉良来找葛寿芝，说马志贤有古代人的字画，想让葛寿芝帮忙去辨别真假。葛寿芝一听就很高兴的去了，在马志贤那里，葛寿芝看到了他很喜爱的字画，马志贤看葛寿芝这么喜欢，就送给了葛寿芝，这让葛寿芝很高兴。原来这就是胡汉良和马志贤使的精神贿赂。武仲明去找黄秀玉，看黄秀玉无精打采的，于是问她最近怎么了，黄秀玉发感慨的说以后要活的糊涂点。
武仲明正在进葛寿芝的办公室，却看到拿着字画的很高兴的葛寿芝来了。于是赶紧装作是走错了办公室。但这也让葛寿芝小心了起来，为保东西不丢失，葛寿芝决定当晚坐车回家，而这被武仲明隔墙听到了。胡汉良来找葛寿芝，葛寿芝让胡汉良回送给马志贤一幅新写的字。这把马志贤气的不得了。生气之后的马志贤打电话给葛寿芝，经葛寿芝的提醒，马志贤在葛寿芝送的字里读到了情报。
原来吴卫华是清末的格格，虽是格格，但吴卫华的身世也很可怜。
暗红1936分集剧情介绍 第21集吴卫华和武仲明的聊天中，吴卫华总说抗日，好像她是站在抗日这边的。吴卫华要武仲明留下来，被武仲明拒绝了，这让吴卫华很伤心。连来偷听和朵儿都被吴卫华发怒扔的东西吓了一跳。武仲明刚走，苏敬就来找吴卫华了。朵儿又要来偷听吴卫华和苏敬的谈话，被她爹权叔拉走了。
第二天，吴卫华来找武仲明，被黄秀玉看到，于是黄秀玉故意挽着胡汉良来气武仲明，但没凑效。武仲明跟吴卫华在一起，被马志贤看到，同时，武仲明也看到了马志贤。朵儿被权叔说了后，对陈培林说她不想盯吴卫华了，但陈培林不同意。
武仲明看到马志贤追人，于是也参加了进去。在吴卫华跟过来时发生了枪战，幸好两个人都没受伤。马志贤由胡汉良陪着来拜访葛寿芝。马志贤说来找葛寿芝帮忙，葛寿芝以为找他真的什么事，而马志贤却出了一笔钱要买葛寿芝的字，这让葛寿芝心里放松了许多，也很高兴。回去时，胡汉良问马志贤有什么事瞒着他。
同时武仲明也对马志贤追捕的人感到好奇。 南京电令，要齐北他们阻止斯诺和马海德去陕北。武仲明得知马志贤追捕的人不是自己的同志，并且还知道了黄秀玉的父母曾是共党，听到这武仲明对黄秀玉有种内疚感。齐北打算把斯诺和马海德赶走。吴卫华要武仲明晚上当她的男伴。武仲明答应了。胡汉良也邀了黄秀玉一起去。但到了晚会却被东北军赶出来了。
齐北打算照胡汉良的主意去做，结果党调处的人走到半路被王队长的人截住了，幸好有武仲明，才让过去了。但武仲明给王队长的那根烟里却写着字。下一辆车里是胡汉良，也被王队长拦住了。
