不堪重负学良思念父亲 挂念学良赵四依约往奉天
杨宇霆对东北局势的独到见解让张学良不得不佩服，也明白了父亲对他一直礼遇他的原因，对他的看法有了一点改变。
王树翰和冯庸代表学良前往南京与蒋介石商讨易帜统一事宜，与此同时，日本总领事在菊池的陪同下来帅府面见学良。总领事代表日方与学良洽谈，要求他履行张作霖生前与日本签下的条约，否则就不会承认学良东北最高领事者的地位。学良却以皇姑屯炸弹炸毁了父亲所有文件为由打发了他。
学良本想赶在日本插手前完成统一事宜，但是他小看了日本的情报机构，日方已经得知了这个消息，并且发话要挟学良。杨宇霆于是建议学良把蒋介石的条件转达给日方，借此契机让日本政府与南京政府相互牵制，加高谈判的筹码。而东北方面只需要审时度势，把自己摆在一个安全的位置静观其变，进退有据。
但是，日本方面立场坚硬，不允许中国国内统一。而东北军军政内部首脑又意见不一，学良只好在军事会议上宣布，与南京和平统一洽商工作继续进行，原定二十二号易帜时间暂缓执行。
为了说服学良继续与日本合作，日本方面派了裕仁天皇做皇太子时的老师林权助来奉天与学良进行谈判。林权助试图从孝道入手说服学良不要急着改弦更张，学良却暗示他自己已经知道杀了父亲的是日本人，林权助只好避开这个话题，谈起了此前日本首相发布的训令。学良坦言宁肯死在青天白日旗下，也不会听从外国首相的训令，成为一个傀儡。林权助的助手在一旁威胁学良，日本会不惜动用武力来阻止东北改变格局。但学良却并不吃这一套，他已经决心统一东北，两方的谈判陷入了僵局。
林权助找到了和张家走得最近的菊池武夫，菊池为他分析了奉军的各派实力，更一针见血地指出初登权台的学良并不能面对现在这复杂的局面。由于易帜一事受到日本阻击，学良的权威正在一点点流失，而他如果不能兑现易帜的承诺，就等于自己否定了他继承的合法性。
如菊池所猜测的，学良已经被身上的担子压得喘不过气来。面对各方面众多的抉择，学良感到不堪重负，更加能理解父亲那些年的难处。父亲还在的时候，学良很难真正理解他，也经常和父亲反着来。但是现在，学良却深深地想念起了父亲。
为了让学良振作，徐承业拿出了赵四小姐的信，让他给赵四打电话。学良致电北京的赵四，希望她能来奉天看望自己。赵四挂念学良，不顾姐姐们的劝告，搭上了冯庸的飞机。
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冯庸受张学良嘱托开飞机送赵四前往奉天，此时的奉天正召开最高军政会议，会议上杨宇霆建议改换人选和林权助私下进行疏通，答应他三个月之内东三省不易帜。学良十分不满杨宇霆颐指气使的态度以及常荫槐对杨宇霆的奉承，同时，日本《朝日新闻》发表了社论评论杨宇霆。所谓邻国之贤，敌国之忧，虽然日报是公开辱骂杨宇霆狡猾，但却无疑是在肯定他的能力。学良心中暗自不爽，在签文件时借题发挥，大发脾气。
赵四已经到达奉天，由于学良公务繁忙抽不开身，只能托冯庸把赵四安置在北陵别墅。冯庸给赵四讲了学良身上的重担，意在让她理解学良的忙碌。
林权助已经决定启程回日本，在他的送别会上，他最后试图改变学良的想法。学良却提醒他不要忘记一个重要的事实，那就是，他张学良是一个中国人。事后，学良有些后悔，他说出那句话的时候，就看到林老先生的眼神绝望到了极点。学良担心这样一来，日本就会处心积虑地对付自己，对自己也将再没有幻想可言了。徐承业宽慰学良，日本就是一只景阳冈的老虎，惹不惹都会吃人。
当晚，学良过家门而不入，选择到北陵别墅看望赵四。赵四的陪伴让学良找到了一丝轻松感，彷徨无依的心找到了一处寄托。他喜欢赵四的简单和干净，赵四也表示愿意做他的药引子，让他光明起来，不那么阴郁。学良决定让赵四接手一部分的秘书工作，并保送她到东北大学读书。自此，赵四常伴学良左右。
如学良所料，林权助回到日本后，在接受记者的采访时表示日本已经丢掉了对张学良的幻想，并称东北现在的实际情况，类似于日本当年幕府时期的德川家康时代。学良看到报道后惊出一身冷汗，立刻托冯庸帮自己买一本《东洋史》。林权助的话，学良始终耿耿于怀，尤其是在看到丰臣秀赖和岳父德川家康这段时，更觉得林权助是在暗示东北的未来会有人突发政变，杀死自己取而代之。
学良经常在北陵别墅过夜，敏感的凤至也多少觉察到了赵四的存在。但她不好明说，不过，她阻止了学良保送赵四进东北大学的行为。学良意识到凤至已经察觉，也越来越光明正大地与赵四相会，图的就是个清静。
