山木向渡边报告，龟田昨夜被人暗杀，很有可能是燕子李三所为。此时，日本商会外，方俊生带人前来要人，却在门外和牛岛的部队发生争执，双方火拼。牛岛的部队不敌方俊生的北伐军，最后只好把陈宇等人交了出来。
渡边故意放走方俊生等人，为日后日军发动进攻留下借口。陈宇和林副市长被带走后，在街上游街，引发百姓们的一致讨伐。济南城重新恢复到往日的平静，李三和东方玉终于可以喘口气，在大明湖畔享受一丝浪漫。
然而好景不长，突然一声炮响，揭开了济南城又一波动荡。日军大举进攻北伐军驻地，而老王却接到了来自上峰的命令，不能和日本人发生冲突，全军撤退。迫于日本人的压力，北伐军不得不放走了陈宇等汉奸。
深受打击的马小宛在离开李三等人后，在街头流荡，碰到了牛岛一雄，险些受到牛岛的凌辱。好在李三和东方玉的及时出现，打死了牛岛。
牛岛的死，激怒了渡边少将。渡边限陈宇三日之内抓出李三，陈宇情急之下四处抓捕无辜百姓，欲逼李三现身。
小七遇到了美子，见美子一脸惊恐，便带着她一起回到李三的住所。陈宇抓了一批无辜百姓，并放话出去，只要李三一日不出现，他陈宇就要杀一天的人。
决战燕子门第33集剧情介绍陈宇拿老百姓来逼迫李三现身，李三的徒弟们纷纷要求和陈宇拼死一战。为了避免更多的无谓牺牲，李三向众人告别，决定只身前往。
出发前，李三将翡翠燕子交给东方玉。时限到，陈宇开始杀人。没想到此时小七带着美子出现，自称是燕子侠。小七将美子当作人质威胁陈宇，陈宇最终还是不敢让美子收到伤害，放走了这些百姓。
小七看陈宇放走了百姓，示意让美子离开。然而陈宇出尔反尔，抓住了美子和小七。陈宇虽然没有抓到李三，但小七被当作陈宇抓捕李三的诱饵。渡边当众残杀老百姓，李三眼看着无辜百姓死去，欲上前，却被及时赶到的李毅阻拦。
日本人不停地残杀中国百姓，最后由于美子第一次开口用日语求渡边停止，渡边这才停下了杀戮。日本人在济南城内肆无忌惮，方俊生想要与他们交火，可又碍于上奉命令，无法和日本人冲突。
李毅去和日本人交涉，丝毫得不到任何满意的回答。陈宇严刑逼问着小七，可小七一口咬定自己就是燕子侠。李三带着石惊天等人前来救小七，却中了陈宇的埋伏。
