郑羽再次劝郑飞回家念书，郑飞却误认为哥哥贪图功名，两兄弟之间吵了起来。宋代营长找来的形意刀孙双手与郑羽比刀落败，因佩服郑羽的为人，将自己的两个徒弟周望和费俊留在军中。
郑飞质疑与日本人和谈的消息，到旅部闹事，郑羽相助，郑飞被赵旅长关了禁闭。
郑羽和罗刚在四百烈士墓地夜遇伤愈归来的王营长，全军上下喜出望外，郑飞也因为对战略的独到见解而被赵旅长破格提拔为旅部参谋。
大刀战侠第11集剧情介绍日军军营里残暴的矢野正在指挥“神风”刀队用二十九军战俘练刀。而此时的郑羽也被提升为排长，带领特务营战士练刀。郑羽和三岛明夫分别在自己的军中讲解着中日刀法的渊源。
日军攻占冷口，二十九军接到命令含泪撤离长城。矢野以剖腹来表示对中日双方停战和谈的抗议，三岛明夫为了制止矢野，在不得已的情况下表露了自己的身份。
丧心病狂的矢野撕毁停战协议，突袭了二十九军正在撤退的部队，王营长担心倔强的郑羽和日军纠缠起来吃亏，冒着违抗军令的危险去接应郑羽，被矢野炮火击中牺牲，悲痛欲绝的郑羽单枪匹马冲向日军阵地的矢野。
大刀战侠第12集剧情介绍郑羽因在两军阵前破坏谈判而被军部决定执行枪决，郑飞在赵旅长的帮助下连夜把哥哥送出军营。由于塘沽协定的签署，郑飞此时也不得不执行命令制止一切抗日活动，在学生抗日游行的队伍里，郑飞与明珠再次相遇，郑飞将自己心爱的八音盒送给了明珠。
郑羽带着无名刀来到路家，路传虎佩服郑羽的抗日气节和亲自还刀的勇气，决定把无名刀送给郑羽并愿意与郑家修好。郑羽和郑德在街头卖艺时遭到日本浪人挑衅，郑羽出手将浪人打伤，三岛明夫与冀察自治政府私下串通，意欲将胜勇堂改为东亚武馆，派曹忠豹与路传虎商议，路传虎敢怒不敢言，提出要与三岛明夫以比刀论输赢来决定胜勇堂的命运。
北平警察局要以殴打日本人为由逮捕郑羽，在父亲和哥哥的劝阻下，郑羽打点行装暂避风头。
大刀战侠第13集剧情介绍在舅舅曹忠豹家寄居的奉英再次与三岛明夫相遇，并对这个与自己有过患难之交的日本人心存好感。路有光再次向父亲索要刀谱却遭到路传虎的严辞拒绝。明珠担心年事已高的父亲比武出意外，无奈之下来到郑家请求郑承龙出面帮助父亲。
郑承龙只身来到路家，多年心存积怨的师兄弟终于碰面。在外躲避的郑羽决定闯关东继续抗日，却从前来探望的小蓉嘴里得知路传虎要与三岛明夫比武的消息。比武之日到来，中日军方代表和警察局长纷纷到场，就在路传虎准备亲自一搏的时候，郑羽突现比武场，众人大惊。
路传虎买通警察局长答应不再追究郑羽打伤日本浪人事件，而此时郑承龙也把多年来一直铭记于心的渔阳刀谱心诀传给了郑羽。擂台上的三岛明夫与郑羽两人各自手握宝刀，一场恶战即将开始。
